Techniki handlowe może stanowić różnicę między zwycięską a przegraną pozycją, nawet przy tej samej cenie wejścia. Są kluczem do przetrwania jako trader, zwłaszcza w pierwszym roku handlu. Wszyscy słyszeliśmy o planowaniu handlu i handlu planem, a nasz dzisiejszy artykuł obejmie techniki handlowe, które naszym zdaniem są ważne dla sukcesu.
Określ swój horyzont czasowy
Innymi słowy, jak długo jesteś gotowy trzymać i czekać na swój cel cenowy? Horyzonty handlowe wahają się od sekund do lat:
- Skalperzy rozpoczynają wiele transakcji dziennie, starając się czerpać korzyści ze spreadów bid/ask.
- Day traderzy utrzymują swoje pozycje przez minuty lub godziny, ale nie utrzymują ich przez noc. Starają się wykorzystać pęd lub wiadomości, które mają spowodować gwałtowne i szybkie ruchy cenowe.
- Traderzy wahadłowi potrafią utrzymać pozycje przez ponad dzień, ale osiągnięcie docelowych cen może zająć im kilka tygodni. Swing trading daje traderom większą elastyczność, gdyż zarówno fundamentalni, jak i techniczni traderzy mogą odnieść sukces, stosując tę technikę.
- Na koniec mamy inwestorów stosujących strategię Buy-and-hold. Mają oni dłuższe horyzonty i są gotowi trzymać podczas wahań cen.
Zdywersyfikuj swoje portfolio
Ważne jest, aby właściwie zmaksymalizować zysk, aby zdywersyfikować portfel, gdzie to możliwe. Oznacza to zasadniczo, że nie inwestujesz w żadne konkretne akcje. Wybierasz zrównoważone, szerokie spektrum akcji. Jeśli któreś z nich zawiodą, będziesz zabezpieczony. To jednak nie wszystko. Na przykład, gdy rynek akcji spada, wszystkie akcje mają tendencję do pójścia z nim w parze. Natomiast jeśli zainwestowałeś częściowo w akcje spółki prywatnej, część twojego portfela inwestycyjnego przetrwa spadek. Sztuczka z akcjami spółek prywatnych polega na tym, aby upewnić się, że przeprowadzisz badania spółki przed zainwestowaniem. Możesz też zaufać odsprzedawcy lub firmie inwestycyjnej, aby zrobili to za ciebie. Chodzi o to, że przy zdywersyfikowanym portfelu masz mniejsze szanse na niepowodzenie całościowych inwestycji i większe szanse na złapanie dobrego pionu.
Najlepsze akcje marihuany – najlepsze akcje marihuany na rok 2020Zarządzanie ryzykiem i zyskami
Pierwszym krokiem do właściwego zarządzania ryzykiem jest dokładne określenie horyzontu czasowego.
Day traderzy i scalperzy mają bardzo ograniczoną tolerancję ryzyka, dlatego powinni użyj ciasnych stop lossów. Pozwoli im to chronić swój kapitał i przejść do kolejnej zwycięskiej transakcji. Wczesne cięcie strat jest jedną z najtrudniejszych, ale bardzo ważnych lekcji, które muszą opanować day traderzy.
Swing traderzy mają dłuższe ramy czasowe, ich stop lossy nie są zazwyczaj tak ciasne jak w przypadku day traderów. W przypadku transakcji momentum dobrą praktyką jest ustalenie pierwszego celu cenowego i wypłacić zyski, gdy tylko cel zostanie osiągniętyTrailing stop można również wykorzystać do utrzymania zwycięskich pozycji i zysku.
Długoterminowi inwestorzy mogą użyć strategii Dollar-cost averaging, aby skalować swoje wejścia (lub wyjścia) poprzez dodawanie akcji, gdy cena akcji spada. Jeśli zostanie wykonana prawidłowo, ta technika pozwala inwestorom czerpać korzyści ze zmienności.
Zarządzanie portfelem
Przed rozpoczęciem pozycji traderzy i inwestorzy muszą ustalić cenę wejścia, cel zysku i cel wyjścia. Wybór odpowiednich akcji lub par walutowych zależy od tolerancji ryzyka, horyzontu i doświadczenia tradera: niektórzy wolą korzystać z danych fundamentalnych, inni polegają na wykresach technicznych i wskaźnikach.
Handlowcy muszą brać pod uwagę płynność pozycji i sposób, w jaki ciasne są spready (różnica między ceną bid i ask). Niska poślizg (różnica między oczekiwaną ceną transakcji a ceną wykonania) jest również ważnym czynnikiem. Korzystanie z zleceń limitowanych w porównaniu z rynkowymi jest skutecznym sposobem na uniknięcie nieprzyjemnych niespodzianek.
Zmienność i wolumen mogą się różnić w zależności od pory dnia handlowego. Dla mniej doświadczonych traderów unikanie otwarcia rynku może być bezpieczniejszym podejściem.
Wykorzystanie korelacji dodatnich i ujemnych to skuteczna technika budowania portfela lub znajdowania korzystnych konfiguracji transakcyjnych. Strategia handlowa oparta na korelacji dodatniej pozwala traderom handlować forexem przy niższym ryzyku. Polega na wykryciu 2 par walutowych o silnej dodatniej korelacji, zidentyfikowaniu rozbieżności, w której cena jednej z par spada, aby zainicjować wejście, wiedząc, że dodatnia korelacja zostanie wznowiona.
Korelacje ujemne między klasami aktywów lub parami walutowymi są wykorzystywane do zarządzania ryzykiem systematycznym. Jest to ważna część budowania portfela i zabezpieczania, szczególnie w okresach dużej zmienności.
Zabezpieczenie pozycji zainicjowanej na rynku Forex lub giełdzie można wykonać poprzez zakup opcji call lub put w stosunku do zainicjowanych pozycji. Traderzy mogą użyć Handel opcjami walutowymi kupić opcje sprzedaży na parę walut, na którą mają długoterminową pozycję, i zarobić na tymczasowym spadku ceny, utrzymując jednocześnie początkową kwotę zakupu.
